ダッシュボード

マイページ ／ 管理者用ページ

• 会社、部門、個人の方針の整合性をとり、行うべき営業活動を明確にする
• 警告の通知 → 問題に気づいて迅速に対応する → 機会損失を阻止できる
• バランス・スコアカードのＫＰＩの進捗をチェックする

計画
Ｐｌａｎ

• ＫＰＩ指標（個人目標設定）
• 担当者別売上予算
• 安定売上
• 訪問予定（ 週間・月間 ）

• ＫＰＩ（日々の行動の目標）を設定 → 戦略の達成につながる
• 売上目標を設定 → 数ヶ月先の予算達成状況を把握して未達を予防できる
• 訪問予定を設定 → 営業効率がアップする

実行
Ｄｏ

• 日報報告（ 予定入力・報告入力 ）
• 案件報告（ 作成・検索 ）
• 日報閲覧（ コメント・評価点 ）
• 一括入力（ 日報一括登録・詳細 ）

• 必読してほしい人に日報を提示できる
• 案件の報告で進捗状況を把握 → 次にやるべきプロセスがわかる
• データを自在に検索・参照可能 → 組織で知恵を共有できる
• これまでの経緯・提案書・見積書内容を詳細に確認 →
                      顧客の嗜好や傾向を把握し、次の営業に役立てる
• 上司や同僚からのコメント・評価点 → 社内のコミュニケーションが活性化、
  モチベーションアップ、有意義な報告が活用されて業務が向上する
• 訪問先の一括入力で、ルート営業にも対応できる

評価
Ｃｈｅｃｋ

• 日報一覧（ 検索 ）
• 営業行動集計表
• 営業行動実績表
• 得意先別営業行動集計表
• 得意先別相手担当者毎行動表
• 個人別報告評価表
• 案件ランクアップ推移管理表

• 訪問忘れを警告 → 重要顧客への訪問忘れを防止する
• 進捗状況を数値で客観的に判断 → 案件を確実に受注へ導く
• 様々な角度から分析 → 次の営業活動に活かせる
• 受注に結びつく報告や行動には評価ポイント →
                        モチベーションアップと組織の活性化につながる

改善
Ａｃｔｉｏｎ

• 先行管理（ シミュレーション・ドリルダウン ）
• ＫＰＩ集計表

• 数ヶ月先の受注状況を、受注確度と進捗度から適確に予測できる
• 予算達成のシミュレーション → どの案件を受注すれば達成か、判断できる
• 全社 ⇒ 部 ⇒ 課 ⇒ 担当 ⇒ 案件 とドリルダウン →
                        予算未達成の原因が分かり、具体的な対策を施せる
• ＫＰＩの実績から目標設定を検証 → 適切で効果のある行動に修正できる